潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光在一次缉毒行动中，“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒都因破获不了这层隐秘网络而事事处于被动。朱阳光“负伤被捕”后，按照上级指令佯装逃脱，以要回贩毒赃款为由，不顾吴海牛的猜疑和威胁，与吴一起开始向西南方的境外毒穴逃窜。
在逃亡途中，吴海牛极为狡猾、小心，他既要利用朱阳光保护自己不遭追杀者的袭击，又想最适合的时机把朱甩掉，他俩一出滨海市就失去了踪影。当保护朱阳光的警员丁雅黎得到朱的消息时，朱、吴已在贵州取得了贩毒赃款，又一路逃往中缅边境。
在南疆，朱无意中听说“三把锁”的名字，他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘的黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达不得出境的上级指示时，杀手老金紧追其后，与另一路不知卧底实情的公安人马直追边境，朱、吴只得仓促“外逃”。
境外毒贩杨家贵也想从吴口中掏出“三把锁”的秘密，而大毒枭昆茂得知朱、吴已出境，也专程派出心腹扎果向杨要人。正当扎果与杨为了朱、吴的去留拉拉扯扯之际，杀手老金突然赶到打死了吴海牛，吴似乎要对朱说些什么，已来不及了。
昆茂为了钳制兄弟昆龙，必须找到“三把锁”亲自与之交易。他把赌注下到朱阳光身上，而朱也被迫陷入毒犯间的矛盾火并之中。昆龙设计了一真一假两次贩毒交易，试探朱的虚实。而朱 在几次较量之后，也证实了“三把锁”确实存在。终于，他啊等来将“三把锁”一网打尽的机会，精心设计全盘计划，不料却被急于求战的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动搅乱。幸亏朱随机应变，自己的身份和任务才未露出破绽。
昆龙与昆茂终于反目，昆龙打死昆茂，坐上第一把交椅。经过多次联手，朱在关键时刻的“表现”受到昆龙青睐。此时，神秘的江曼云出现了。她出没于公安机关和贩毒集团，为了考察这个昆龙究竟是怎样的人。
情况越来越复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现，朱阳光一方面与她虚以委蛇，另一方面设法和昆龙联系。不料，昆龙已被杨家贵除掉，朱以昆龙私藏的大批毒品为条件与伊莲合作，目的要把最大的 人物“三把锁”江曼云引出现身。
最大规模的走毒行动开始了，丁雅黎为了掩护朱阳光不幸牺牲。当江曼云知道一切已成泡影，她劫持了朱的母亲，而母亲也知道儿子的真实身份和光荣使命，她死而无憾。就在江对朱将下毒手之际，刘云富将江击毙。“三把锁”集团彻底覆灭。朱阳光被授予功勋章，但为了在这斗争中牺牲的人们，他心中的悲痛久久不能排除……
老狐狸：妖怪，偷抢拐骗计谋多，怪力乱神领贼窝。
那时候的动画片确实好看，如今国产动画片望尘莫及
袁公的显妖镜、邓布利多的冥想盆以及门卫大叔的监控屏幕都在深邃地揭示电影的本体意义
上影厂在那个年代出了很多经典，技术是40年以前的，内核却是永恒的。“老虎吃人才好玩儿”细思极恐。结局有点懵。
如果你对生活感到困惑，就去看《蜡笔小新》吧。搞不懂的都是青春，无意义的往往充满意义。
怎么说，1983年的动画放在今天，居然一个能打的都没有
是真正的大道至简。
小时候看不懂，只是记得很恐怖；现在终于能看懂了，好看！画面、剧情、对白都是一流的。极喜欢。
不重复别人，不重复自己。多高多多朴实的追求。音乐和造型很赞～
以前的老中国动画非常具有中国古典的韵味，这种风格在90年代的时候已经渐渐消失了，现在的国产动画不是学日本就是学好莱坞。而且本片的人物形象鲜明，审美也还不错，可惜过于低幼化了。袁公就是中国版的普罗米修斯啊~
83年啊，怪不得本片的意识形态能如此大胆，但凡是个官都被塑造的肮脏又龌龊，浓浓的推翻一切统治阶级的味道。传统中国美术片的审美很耐看，只是剧本太弱了，经不起推敲。
没想到即使是天书上的法术，也不能凭空变出东西来，金银和食物都是从百姓家里搬来的，连神仙都不能从根本上解决资源问题，只能靠仙法干涉分配上的问题，因此得利的人直呼遇见活神仙，反之就打为邪门歪道，总之神仙就是靠不住。
当年看的时候一直有心理阴影，感觉婆婆好可怕。。。
绝佳！童年最爱的一部动画，蛋生还有那个老狐狸印象都深刻。
第一次看动画会觉得黑暗势力-狐狸精很恐怖，好像一直没看到故事后续
http://v.ku6.com/show/lnz9IRUbhFWzott1.html
蛋生的师傅是个具有革命性的英雄，他无视天国的规矩，将幸福之火播撒到了人间，他忍辱负重，为了人类的幸福牺牲了自己，师傅，你太伟大了。
最爱独腿小书生，
虽说是神话色彩的动画，但处处是对现实的讽刺
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